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最新进展!芯片法案“最终章” ,警惕半导体供应链一大危险信号

栏目:行业动态 发布时间:2022-07-15

来源:华强微电子 作者:Juneimage001.png

导语:美国芯片法案停滞不前,如今有了最新进展,再不通过,美国将痛失大量晶圆厂?但重塑供应链格局之余,也需要警惕产能过剩风险。


7月14日,据路透社消息,美国众议院民主党核心小组主席哈基姆·杰弗里斯表示,一项旨在促进美国半导体行业发展的拟议法案已经取得了“重大进展”,他相信在7月底前将会达成协议。这项法案将为芯片生产补贴提供520亿美元的资金,并促进美国的科技创新。

实际上,参议院在2021年6月通过了这项法案的一个版本,而众议院在2月通过了另一个版本。立法者必须解决他们之间的分歧,并再次在两院通过法案,然后总统拜登才能将其签署成为法律。



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近几个月来,拜登政府一直在寻求通过《美国创新与竞争法》,(又称「芯片法案」 ),该法案将为美国国内芯片制造提供价值520亿美元的激励和补贴。以促进美国的科技创新,意图与正在崛起的中国竞争。

此次,杰弗里斯在新闻发布会上告诉记者:“我们正在努力寻找共同点。已经取得了重大进展。”

显然,此前各方的施压起了作用。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)半个月前加大对国会施压,要求尽快批准为芯片制造商提供520亿美元补贴支持的的芯片法案。



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另一方面,为推动“芯片法案”的尽快落实,在美国半导体协会(SIA)牵头下,包括Alphabet、亚马逊、微软等公司在内的100多家相关企业的CEO签署联名信,呼吁美国国会尽快通过“竞争法案”,以便520亿美元的“芯片法案”能够落实。



为啥这么着急?



芯片的持续短缺扰乱了美国LADBROKES立博和电子行业,迫使一些公司缩减生产规模,而短缺至少会持续到2023年底。如果相关部门不采取行动,可能会损害美国芯片生产的投资。

毕竟,法案迟迟不落地,承诺给全球多家芯片巨头公司的巨额补贴无法兑现,还拿什么吸引人家来建厂?甚至很多芯片制造企业将放弃在美国的扩张计划。

就例如,英特尔甚至无限期推迟了计划于7月22日与俄亥俄州及联邦政府高官一起为其计划投资200亿美元建造的俄亥俄州晶圆厂举行的奠基仪式。原因则是美国“芯片法案”的停滞不前,所带来的的不确定性。

现在是暂停仪式,再拖下去,保不齐就真取消计划了,去欧洲设厂,拿欧元补贴不香吗?人家德国可是连几十亿欧元的预算都已经开出来了。



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对于亚洲的芯片制造商而言,由于在美国的营运成本比亚洲更高。他们若要将生产工作转移到美国,“芯片法案”对他们而言更为关键。

例如,台积电在美国亚利桑那州兴建的120亿美元芯片厂虽然已经动工,但与美国的许多同行一样。台积电的建厂速度也取决于“芯片法案”的补助。

台积电董事长刘德音6月在年度股东大会上透露,亚利桑那州厂的建厂成本比先前估计的要高,他呼吁美国扩大规划中对非美国芯片企业的支持。

再者,虽然在6月27日,环球晶圆宣布了将在美国德克萨斯州谢尔曼市(Sherman)兴建全新12吋半导体硅片厂,产能预计2025年开出,最高月产能将达120万片。但是,雷蒙多对此表示,环球晶圆的CEO告诉她,这项投资将取决于美国国会是否通过芯片法案,提供对其建厂计划的补助。

显然,在外界看来,环球晶圆选择美国,因为他们相信美国国会将在未来几周内通过两党创新法案。迅速通过该法案将显示美国对国内半导体的强大产能的承诺,并为整体供应链中的众多公司提供他们在此处进行投资所需的信心。



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当然,从另一角度来看,不建厂,本土芯片产能哪里来?拿什么和中国竞争?

如编者此前报道,美国当初对中国本土LADBROKES立博技企业实施制裁,却导致了中国的芯片产业比世界其他任何地方增长都快。美国这也算是“自食其果”了。 

反之亦然,短期内,该法案有望支撑整个经济领域的芯片供应链,加强美国国家安全,并促进一系列关键芯片驱动技术的创新。

总的来说,“芯片法案”的通过,将影响芯片行业的发展格局和供给。待美国芯片法案以及相关补贴落地完善之后,定必会对全球半导体生产及供应链格局有不小影响,直接能左右产能、供需、供应链的分配天秤。

毕竟,根据行业数据,目前世界上只有大约12%的芯片是在美国制造的,大约80%是在亚洲制造的。在过去的30年里,美国在全球半导体生产中的份额从37%下降到仅12%。

当然,美国本土产能一旦提升,除了能缓解本土需求之外,也是对全球芯片供应链完善的重大贡献。




羊群效应,警惕产能过剩



不过,尽管全球芯片产能已经紧张,但美国立法者本月前仍未能就最终版本达成共识。眼看着,半导体需求将在未来10年或11年内将翻倍,但新设施需要几年时间才能启动和运行,意味着芯片制造相关企业必须现在就做出决定。

根据SEMI的数据,2020及2021年全球共有34座新晶圆厂动工,预计2022年至2024年还有58座新厂动工,将使全球芯片产能增加约40%。仅英特尔就有六座,其中包括位于俄亥俄州的一家价值200亿美元的领先“megafab”,以及位于亚利桑那州和德国马格德堡的工厂。台积电正在亚利桑那州建造一座类似的工厂。三星的投资计划包括在德克萨斯州建立一家大型先进制程工厂。其中大多数预计将在2025年开始生产芯片。


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但是,市场总是存在着风险,那就是,当新的供应实现时,一些需求可能已经消退。

目前,市场对于芯片的需求似乎比预期更快地消退。最明显的迹象是个人电脑市场,它约占所有种类芯片总需求的30%。再如编者昨日最新报道,随着在家工作和上学成为常态,这一疫情推动的全球个人电脑出货量的增长将开始衰退。

关键的是,美国《芯片法案》之外,欧盟、印度、日本与韩国也有类似计划,中国大陆更是自2014年以来就长期补贴,这些都可能将加剧未来产能过剩的问题。

不过,值得一提的是,此次即使众议院和参议院达成协议,参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔也威胁说,如果民主党人推进提高公司税和遏制碳排放的党派努力,将阻止法案的通过。







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